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    2023年砂石行業年終盤點
    發布時間:2024-02-26


    作為疫情開放的第一個年頭,2023年市場原本備受期許。然而,預想和現實的巨大落差,讓很多砂石人意難平。

    這一年,中央和主管部門對礦產資源高度重視,出臺一系列具有深遠影響的重大政策:自然資源部將新的礦產資源交易規則作為1號文件發布;

    被行業爭議多年的“35號文”廢止,新10號文正式實施!砂石礦權出讓收益從原來一次性繳納變更為可分期繳納!

    年中,國務院也定調,實施37年的礦產資源法或將迎來重大變革!

    隨后,自然資源部修訂多項與砂石行業相關的法律法規……

    政策變革的同時,市場急轉直下,超低的海運價格讓流域區域砂石市場供應大幅增多,7月,長江流域砂石骨料噸價跌破60元!

    這一年,新的央企、國企、地方國企等持續布局砂石產業,新進入者眾多!

    這一年,裝備企業自我革新步伐加快,世邦集團將旗下中國市場兩個品牌整合簡稱世邦·黎明,老牌裝備企業領導者美卓奧圖泰正式更名為“美卓公司”,南礦集團創下主板上市最快紀錄,順達重礦集團研發的世界最大旋回破碎機SD72118正式投產……

    這一年的行業態勢精彩紛呈,已經無法單獨用事件來梳理,更多的是代表一種現象或者趨勢,我們一起梳理一下2023年行業發展的脈絡。

    1、中央高度重視砂石骨料發展,多重政策詳細指導發展方向。

    作為一個資源型產業,砂石骨料行業發展很大程度上取決于政策導向。與以往不同的是,2023年,砂石骨料行業尤為受關注。從年初開始,關于砂石和礦產資源的相關政策就源源不斷出臺,無論是政策出臺的密集程度,還是與砂石行業的強關聯性,都是以往無法比擬的。中共中央、國務院以及自然資源部等主管部門,都有對砂石骨料行業的規范和要求,包括礦業權出讓收益征收、工業建設用地、建筑質量安全、開采管理、礦業權協議出讓、凈礦出讓等全方位都有重大轉變。

    2023年1月9日,自然資源部發布2023年1號文件——《礦業權出讓交易規則》,為未來5年礦業權出讓制定新規。

    2月6日,中共中央、國務院印發了《質量強國建設綱要》,強調落實建材生產和供應單位終身責任,嚴格建材使用單位質量責任,從生產到施工全鏈條提升質量。

    4月14日,財政部、自然資源部、稅務總局聯合正式印發《礦業權出讓收益征收辦法》(財綜〔2023〕10號),在出讓收益征收方式上,降低了按金額形式征收的首付比例,最大程度延長了分期繳款年限,減輕企業的支付壓力。

    4月19日,自然資源部印發《關于規范和完善砂石開采管理的通知》,積極落實“凈礦”出讓,要求合理有序投放采礦權、嚴控工程用料外銷。

    6月25日,自然資源部發布了新修訂的《工業項目建設用地控制指標》,明確從規范性指標和推薦性指標兩方面引導工業用地節約集約,新建、改建、擴建工業項目均要嚴格執行。

    7月,《自然資源部2023年立法工作計劃》印發,共安排立法項目14件,皆與砂石行業息息相關。

    10月,自然資源部和國家能源局兩部委合力制定了專項整治工作方案,聚焦2023年1月1日以來全國礦產資源交易行為,明確各地認真核查是否存在以行政手段干預礦產資源交易行為。

    2、砂石價款可以分期繳納,原本區域平靜的礦權競拍重新換發活力,更多新企業參與進來,以央國企、地方國企為主。

    2023年5月1日起,砂石等礦產資源可以按照一定原則分期繳納礦業權出讓收益,這一政策變化吸引了更多參與者入局。與之前大型礦山只能在央國企和資本大佬之間抉擇不同,多地國企也在積極入局,布局砂石產業。此前拿礦布局迅猛的中電建放緩步調,中能建、中交集團卻逆向加快布局。

    據砂石骨料網統計,2023年,中能建已競得5宗采礦權,砂石儲量超6億噸;中交集團也在廣東、廣西、重慶競得5宗砂石礦權(包含1宗海砂礦),資源儲量達4億方;中國中鐵也正式入局,旗下子公司中鐵南方(云?。┚G色建材有限公司以25.2億元競得廣東云浮元珠礦區年產1000萬方超級大礦。

    國企/央企強勢進入,地方國企也紛紛介入。新疆交投資源開發有限責任公司年底發力,11月、12月共競得哈密市20宗砂石礦(11月一次性競得15宗,12月一次性競得5宗),盡管規模都不大,年限也不長(15宗2年,5宗5年多),但年設計產能卻超6000萬噸。

    據砂石骨料網數據中心統計,截止至12月28日(當天還有8宗采礦權未公布出讓結果),全國共出讓砂石骨料礦權1094宗,其中競得者明確身份的有898宗,國企有400宗,民企498宗。而在2023年砂石礦山出讓資源總價前十名的礦權中,8宗是國有企業競得,2宗民企競得。

    3、供需關系全面轉換,受沿海地區多元化來料沖擊,長江流域砂石骨料價格跌破60元。

    2023年,供需關系全面轉換已成既定事實。從需求端來看,房地產市場持續走弱,基建工程開工率不足,市場需求沒有明顯提升,但是供給端大幅增加:航運指數低位徘徊,沿海地區砂石骨料流通范圍加大,“北砂南下”流通加速;

    河砂、海砂、湖砂、工程性開采、修復性開采等審批放寬;新增產能釋放加速流入市場(如華新億噸線、中建材新材料年產3000萬噸項目等)。市場供給與需求反向而行的態勢愈演愈烈。

    被稱為砂石行業晴雨表的長江流域砂石骨料價格持續下行,3、4月份以后開始大幅下降,引發人們對產能過剩和市場下行的強烈探討。7月,長江流域砂石骨料價格探底,出廠價跌破60元,這是2017年砂石骨料價格剛剛“起飛”的水平。行業同仁指出,長江流域砂石進入永久性、全域性產能過剩階段。

    8月之后,長江流域砂石骨料價格緩慢回升,止跌趨穩。冬季來臨加上寒流影響,煤炭需求旺盛,自11月8日開始船運費連續上漲,沿海地區砂石供應大幅減少,長江流域砂石骨料價格略有上漲,市場需求有較大提升。

    4、地方債務危機凸顯,房地產企業接連暴雷,砂石市場需求持續疲軟。

    2023年伊始,貴州遵義最大城投將近156億元銀行債務貸款期限調整為20年,公告一發在炸響了債市輿論場的同時,也將地方債務危機推到聚光燈下。財政部披露的數據,截至2023年6月末,城投債務高達55萬億元。2023年10月,全國地方政府債務余額首次突破40萬億元關口。

    在整體經濟形勢不如預期,外部環境越發復雜的情況,很多地方政府持續從土地財政轉向礦產財政,這也是導致大量砂石采礦權推向市場的導火索。

    另一方面,市場需求疲軟,房地產企業接連暴雷。

    2023年9月,涉嫌嚴重違法的恒大創始人許家印被調查,拉開了房地產市場“地震”的序幕。據悉,恒大總負債超2.4萬億元。

    10月,碧桂園因無能力償還4.7億港幣到期境外債務,公告正式爆雷。

    11月,橫跨多個領域管理的資產規模超過3.72萬億的“萬億商業帝國”中植集團發布公告,負債規模超4200億元,已嚴重資不抵債。中植集團曾大舉進軍砂石等礦業,旗下擁有兩家控股礦產集團。業內人士認為,中植集團此次暴雷,房地產或是導火索。

    5、砂石礦出讓更加理性,流拍、中止的多,超大型礦山數量在減少。

    與2022年礦權白熱化爭奪不同,2023年開始,砂石礦權競拍趨于理性,盡管拍賣的數量也很多,但是無論是資源單價、總價、還是單體礦山生產能力等都有大幅下滑,甚至還有超百宗砂石礦權流拍,其中還有廣東、浙江、湖北等熱門區域。在一定程度上說明參與者在拿礦方面競爭趨于理性。

    據砂石骨料網不完全統計,截止到2023年12月28日,全國已有167宗砂石礦山流拍、終止,合計總儲量超91億噸,掛牌起始價約289億元(包含終止、流拍后重新競拍成功的礦權,但不包含流拍/終止后重新掛牌、2024年競拍的13宗礦權)。流拍、終止、尚未掛牌的有102宗,合計總儲量超60億噸,掛牌起始價約236億元。

    分省份來看,流拍、終止(還未成功出讓的)最多的省份為新疆,有19宗,廣東18宗緊隨其后,貴州11宗排名第三。其中,新疆礦權多為小散礦,年產能不足百萬噸,且出讓年限短;而熱門區域廣東,有10宗礦權被終止,大多集中在10月以后,其中6宗儲量超億噸大礦。還有8宗礦權流拍,主要集中在韶關地區(5宗);貴州作為資源大省,供大于求情況一直存在,流拍、終止礦權較多。

    與此前的超級大礦相比,2023年砂石礦權明顯更符合市場規律。成功出讓的礦權中,明確設計年產能超過千萬噸的只有9宗,其中最大的為廣東江門年產3645萬噸砂石礦山。

    6、需求收縮、市場下行,多家水泥、砂石、混凝土企業宣布破產!大型水泥、建材集團也紛紛發布盈利預警。

    2023年以來,房地產市場持續低迷,基建投資不及預期等因素導致砂石骨料需求旺季不旺狀態,價格持續走低。據砂石骨料網數據中心統計,前三季度合計約112.14億噸,與去年同期相比,再減少4.32%(去年同期下降12.09%),恢復不及預期。

    2023年7月初數據顯示,全國已有近20家水泥企業、23家混凝土企業、6家砂石企業宣布破產,水泥、砂石、混凝土建材上下游產業鏈上的企業均不同程度地承受著需求收縮、市場下行而帶來的經營壓力。11月,浙江省內出現2023年以來首家破產砂石企業,再次為行業敲響警鐘。

    中小企業破產壓力巨大,大企業形勢也不容樂觀。

    根據企業半年報、三季度報顯示,中建材、華潤、華新、海螺、金隅冀東等水泥/建材集團凈利大幅下降,對于凈利大跌、業績下降的原因,企業普遍表示是由于房地產市場下行、市場需求偏弱導致了砂石、水泥、混凝土等產品價格明顯下行。海螺水泥發布2023年中報指出,骨料營收超16億元、毛利超57%,是唯一毛利上升板塊。

    7、頭部聚集效應明顯,產能集中度不斷加強,企業加快強強聯合步伐。

    2023年11月,砂石骨料網數據中心發布“2023中國砂石行業產能20強”榜單。該榜單是砂石骨料網數據中心結合目前砂石市場數據,與企業核實之后得到的真實產能數據,為判斷砂石行業發展情況提供了非常重要的依據。

    2020年砂石產能前十強的總產能約4.9億噸,砂石產能已超過全國當年砂石需求量的2.75%。至2022年,我國前十強砂石企業總產能已超9.4億噸,產業集中度提升到5.9%。到2023年,前十強總產能達到12.24億噸(2023年上半年實際產能數據),而2023年前三季度砂石市場用量合計約112.14億噸,進入四季度,砂石需求有較大增長,但是可以明確的是,砂石行業產業集中度在不斷提升。

    與此同時,砂石企業加快強強聯合步伐,特別是深化產業鏈建設方面。

    2023年10月,中電建、中建材兩家砂石儲量最大的央企官宣合作,在產業鏈供應鏈、資本與股權、綠色低碳、國際化運營、創新研發等領域開展務實合作。中建材還與中能建、中國中鐵、民本集團等簽署戰略合作協議。

    此外,中電建水電八局與中建西部建設簽訂戰略合作框架協議,中鐵十五局與海螺水泥簽訂戰略合作協議,中能建葛洲壩與華潤水泥簽署戰略合作框架協議,中建西部建設與華潤水泥簽署戰略合作框架協議…… 

    8、裝備企業領域發生重大變化,企業內部求變整合,根據用戶需求推出多款新產品,用技術助力砂石生產節能降耗。

    隨著砂石行業競爭態勢加劇和業態變化,不少企業重新調整發展步調。面對砂石業主控制成本、節能降耗的訴求,砂石裝備相關企業也更加注重客戶需求體驗,推出新的產品。

    9、礦山安全事故頻發,砂石直接相關傷亡事件上升,礦山安檢持續升級。

    礦山安全問題一直以來都是不能碰觸的紅線。但是由于礦山情況復雜,生產線操作繁瑣,各種危險因素較多,礦山安全事故仍無法完全避免。2023年,無論是重大交通事故,還是披露的礦山安全問題,與砂石骨料直接相關的傷亡事件明顯增多。未來,主管部門將進一步落實及監管礦山安全。

    10、行業活動精彩紛呈,東海論壇、智能化峰會、節能環保會議等活動不斷,走訪交流越發頻繁。

    疫情放開之后,砂石行業交流活動更加頻繁,面對急劇變化的市場形勢,砂石骨料網先后組織第二屆砂石行業高效節能環保與生態低碳研討會、全國礦業(砂石)智能化發展峰會、2023東海論壇-第三屆中國砂石高質量發展峰會,圍繞行業同仁關注的低碳節能、智能化發展以及如何應對未來挑戰等方面展開深入探討分析。

    轉自砂石骨料網 如侵權請聯系刪除!


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