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    2023年中國砂石骨料行業分析報告發布
    發布時間:2024-02-26


    一、2023年砂石骨料需求情況分析

    1、2023年中國砂石消費總量下降4.49%

    據統計,近十年,全國砂石骨料需求量呈波動下降趨勢,從2014年的186.91億噸降至2023年的151.72億噸。2023年,受房地產市場持續低迷及地方財政收入減少等因素影響,全年砂石需求降幅達4.49%。我們認為,目前我國砂石市場已完成由增量市場轉變為存量市場的過程。后疫情時代,城中村改造及“保交樓”工作仍將繼續推進,但受財政支出及基建項目建設雙收緊影響,預計2024年全國砂石年需求量仍將維持在150億噸上下,波動幅度或不超過5%。

    2023年第三季度,全國砂石需求量為40.67億噸(2022年第三季度為43.95億噸),與2022年同期相比減少3.28億噸,同比減少7.47%;而2023年四季度的需求量為39.58億噸(2022年同期為41.64億噸),降幅收窄至4.94%。目前來看,我國房地產市場雖仍保持低迷態勢,但隨著國家及地方諸多救市措施的陸續推進,2024年我國砂石需求量降幅或將繼續收窄。

    2、2023年超半數省份砂石需求負增長 

    據統計,2023年全國砂石骨料需求量約為151.72億噸,從分省砂石需求量來看,各區域的需求差異巨大。從增長情況來看,2023年,天津、上海與西藏的砂石需求量增速超50%,增速較大的主要原因為三地2022年均曾經歷長期疫情管控,當年砂石需求量降幅較大;除上述三地外,新疆、青海、吉林與北京等四地砂石需求量增速則超10%。而河南、湖南與福建三省的需求量降幅較大,同比分別減少16.49%、16.68%和17.94%,三地砂石需求下降原因主要受當地房地產市場拖累。

    從需求量數值上來看,2023年,華東、華中及華南三地的砂石需求較為旺盛,而西北及東北地區的砂石需求量仍相對較少。年需求量在10億噸以上的省份僅有廣東省與江蘇??;年需求量在1億噸以下的省份也僅有兩個,分別是青海省與西藏。多數省份砂石骨料需求量在5-10億噸之間,需求量在上述區間的省份主要包括廣東、江蘇、安徽、山東、四川、浙江、廣西、湖北、云南、河南、湖南、江西、河北及福建等14個省份。

    3、長江沿線集群占全國需求量四成以上

    從砂石需求熱點板塊來看,2023年,以泛長三角集群為首七大板塊集聚了中國砂石需求總量的71.5%,年度需求總量高達近108.48億噸。而熱點區域砂石消費集聚化特征愈發明顯,其中長江沿線三大集群(泛長三角、長江中游、成渝)合計需求量達63.79億噸,占全國砂石需求總量的42%左右。

    4、2023年分省砂石骨料礦山分布特征

    砂石礦山雖在全國范圍內都有分布,但并不均勻,各地區砂石礦山的主流巖性也存在較大差異,并且受物流交通、需求、資源稟賦等因素影響,各地砂石礦山的規模也差別較大。近年來環保政策趨嚴,行業集中度不斷提升,但目前我國中、小型礦山占比仍然較大。據不完全統計,截至2023年底,全國在冊砂石類礦山數量約15396座,與2022年砂石類礦山數量相比,減少11.27%。

    貴州、四川、云南三地在冊砂石類礦山數量仍大于1400座,上述地區的砂石類礦山有待進一步整合。湖南、重慶、新疆、云南、江西、廣西、河南等地礦山整合關停力度較大,礦山數量較2022年減少均超百家,未來上述地區砂石供應結構或將有所優化。礦山數量增加的省份有六個,其中礦山數量增加超過20個的省份僅有吉林(24)、黑龍江(38)、和山西(61)三個。

    截止到2023年底,在納入統計的砂石類礦山中,石灰巖、砂巖、頁巖和花崗巖礦山數量位居前三,分別占比48.13%、15.45%、11.74%和10.66%。上述特征反映出,我國目前的砂石類礦山仍多以軟巖為主,各類巖性礦山在比例上存在較大差異。

    據統計,目前行業現存砂石類礦山生產規模偏小現象仍然較為突出,設計年產小于100萬噸的占比高達83.15%,大于等于500小于1000萬噸的占比約2.44%,大于等于1000萬噸的僅占0.76%

    二、2023年砂石骨料價格及收益情況分析

    1、全國砂石價格指數全年下降3.81%

    來自砂石骨料網行情通的數據顯示,2023年全國砂石價格指數全年下降3.71點,跌幅為3.81%。分品類來看,碎石全年跌2.95點,機制砂跌3.87點,天然砂跌4.22個點;從價格指數變化趨勢來看,2023年全國砂石價格繼續延續2022年的下跌態勢,各品類價格均有不同程度的下降,預計2024年砂石價格或將繼續小幅回落。

    2、2023年全年砂石價格持續下降

    來自砂石骨料網行情通的數據顯示,2023年全國砂石平均到用料單位價格均有小幅下降。截至2023年12月,碎石、機制砂、天然砂的平均到用料單位價格分別為98元/噸、109元/噸和117元/噸,碎石平均到用料單位價格與2023年1月價格相比下降4元/噸,機制砂價格同樣下降4元/噸,天然砂價格則下降5元/噸。

    3、2023年長江沿線平均出廠價格下降4元/噸

    據統計,2022年以來,長江沿線代表性礦山的砂石平均出廠價出現明顯回落。其中,2022年全年砂石出廠均價下降17元/噸,降幅20.99%;而2023年全年砂石出廠均價則下降了4元/噸,降幅約6.25%,預計2024年長江沿線砂石價格或仍難有起色。從2023年長江沿線的砂石價格走勢來看,一季度曾出現小幅上漲,一度由年初的64元/噸漲至3月底的67元/噸,但受需求增量不明顯、水運運費下降后北方沿海砂石涌入長三角市場等因素影響,長江沿線砂石價格逐月回落,6月底已跌至60元/噸,目前價格仍維持在60元/噸左右。

    4、2023年樣本城市碎石價格變化情況

    在納入砂石骨料網行情通監測的30個樣本城市中,2023年碎石出廠價格上漲的城市僅有3個,機制砂出廠價格上漲的城市數量也僅有3個。其中,碎石出廠價格跌幅最大的為安陽市,跌幅為27.6%,機制砂跌幅最大為濟南市,跌幅為23.5%;碎石、機制砂漲幅最大的均為貴陽市,漲幅都達到12%,景德鎮的砂石與機制砂漲幅也較大,其中碎石上漲11.11%,機制砂上漲9.09%。

    5、近五年部分上市建材企業砂石板塊平均利潤情況

    在上市建材企業的眾多板塊中,骨料板塊的收益率較高。(本次納入統計的上市建材企業均屬水泥企業,而目前水泥企業骨料業務的高毛利率源自其現有礦山,對現有礦山的尾礦進行處理獲得骨料,其成本幾乎只有加工成本而不包含資源成本。)據統計,2018-2022年,上市建材企業骨料板塊的平均利潤率均高于45%,但受需求端收縮等因素的影響,上市建材企業砂石板塊平均利潤波動回落。2018年上市建材企業骨料板塊平均利潤率為56.05%,當年全國砂石需求量萎縮明顯,砂石價格走低,平均利潤率有所下降。2019-2022年骨料板塊平均利潤率持續回落,由2019年的60.66%回落至2022年48.61%,至2023年上半年,平均利潤率已降至44.58%。

    截止到2023年6月底,在下表所示的上市建材企業中,砂石板塊毛利率最高的是上峰水泥,毛利率70.29%;毛利率較低的上市企業是西藏天路,為26.42%,目前,多數上市建材企業的砂石板塊毛利率仍高于本公司水泥板塊毛利率。

    總體來看,上市建材企業砂石板塊的平均利潤率長期處于高位,通過平均利潤率可以在一定程度上反映出,砂石行業的利潤率仍處于較高水平,但由于砂石行業已由增量市場轉變為存量市場,加之砂石價格持續下降,預計利潤率未來再出現大幅上升的可能性不大。

    三、2023年全國砂石類采礦權出讓簡析

    1、2023年全國共出讓砂石類采礦權1105宗

    據不完全統計,2023年全國共成功出讓砂石類采礦權1105宗(2023年成交采礦權僅統計大陸地區,不包含港澳臺),涉及批復總儲量約348.5億噸,平均設計年產能約196萬噸。各省份因其地形地勢、區位條件不同,砂石類采礦權出讓數量存在較大差異。就2023年全年成功出讓的采礦權數量來看,新疆數量最多,高達254宗;貴州與山西次之,分別有103宗和83宗;寧夏和福建數量最少,分別出讓了2宗和1宗。2023年,除北京、天津和上海三直轄市外,河北亦無新成交采礦權。從2023年新成交的砂石類采礦權母巖巖性來看,主要仍以石灰巖和砂巖為主,兩種巖性分別占比38.91%和32.76%;花崗巖次之,占比約為11.31%;凝灰巖、白云巖、玄武巖、安山巖、大理巖、片麻巖、閃長巖等均占一定的比例,分別約在1%-4%之間。

    2、2023年全國砂石類采礦權平均獲礦成本約2.83元/噸

    獲礦成本方面,2023年全國新成交砂石類采礦權的平均獲礦成本約2.83元/噸。其中,海南省與浙江省的平均獲礦成本相對較高,分別為14.27元/噸和12元/噸,遠高于全國平均水平。江蘇、寧夏、安徽、福建等省份也較高,平均獲礦成本均高于8元/噸;而貴州與吉林兩省份獲礦成本較低,分別僅為0.35元/噸和0.45元/噸。

    3、2023年廣東省成交7宗年產2000萬噸以上采礦權

    來自砂石骨料網礦權通的數據顯示,在2023年新成交的采礦權中,有10宗采礦權的設計產能超1500萬噸/年。在上述10宗采礦權中,廣東有7宗,總設計產能18360萬噸年,占廣東2023年新增總產能的54%。除廣東省外,浙江省、山西省與河南省2023年各成交了1宗年產超1500萬噸采礦權。

    四、2023年新增部分重大建設項目

    據不完全統計,2023年國家發改委批復了各類鐵路、軌道交通等建設項目14個,投資金額總超7950億。從地域分布來看,2023年國家批復的鐵路項目主要集中在華東、華南、華中和西北地區。除鐵路項目外,京津冀、長三角、粵港澳大灣區、長株潭四地均有地市軌道交通規劃獲得批復。其中,在京津冀地區,2023年5月,北京市城市軌道交通第三期建設規劃獲國家發改委批復,共包含11個項目,規劃里程約231.3公里,總投資金額1866億元;在長三角地區,紹興與常州兩地軌交二期規劃均于2023年獲批,兩地規劃里程合計145.5公里;總投資金額為超550億元;在粵港澳大灣區,2023年4月,深圳市城市軌道交通第五期建設規劃獲國家發改委批復,共包含11個項目,規劃里程約185.6公里,總投資金額1952億元。我們認為,“十四五”期間,京津冀地區、長三角地區、粵港澳大灣區仍是基建投資重點發展區域,未來上述地區可作為核心目標市場來優先布局砂石項目。

    五、2024年中國砂石市場預測

    1、需求方面

    來自國家統計局的數據顯示,截止到2023年12月,我國房地產開發商投資110912.88億元,較上年同期下降9.6%,為自2022年4月以來連續負增長的第22個月??梢灶A見,2024年我國房地產市場仍將難有起色,2024年,無論是新出讓采礦權還是即將投產砂石項目,均將達到一個階段峰值,在房地產砂石用量未出現明顯恢復前,預計砂石供應過剩的情況在2024年或將更加突出,而大型砂石產品供應商們可能提前進入抱團取暖階段。

    2、供應及價格方面供應方面

    在房地產市場蕭條的大背景下,許多地區土地收入明顯減少,2024年,資源富集區域采礦權出讓頻率或將提高,但預計平均獲礦成本或將繼續回落,而流拍及中止的采礦權數量也將增加。價格方面,在需求萎縮、供應放量的情況下,預計2024年砂石價格還將小幅下降。

    3、熱點區域方面

    據了解,2024年將有多個千萬噸級大型骨料線投產或達產,其中,2024年僅長江沿線可通過長江運輸的千萬噸級砂石企業就將有2.69億噸/年的新增產能沖擊市場;而珠江/西江沿線2024年新投產千萬噸級砂石項目的總產能也達到1.81億噸(2025年新增產能或為1.49億噸)。因此,可以預見,待上述產能陸續完成釋放,長江及珠江沿線的砂石供應格局或將發生顯著變化。預計2024年上述區域的砂石價格或將進一步回落,而流通性較強區域的砂石價格回落將更加明顯。

    4、2024年需求預測

    2024年是全面貫徹落實黨的二十大精神的關鍵之年,是深入實施“十四五”規劃的攻堅之年,但目前我國經濟仍存在諸多挑戰,主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多,國內大循環存在堵點,外部環境復雜性、嚴峻性、不確定性上升;但綜合來看,我國發展面臨的有利條件強于不利因素,經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。預計,2024年我國經濟或將實現5%-6%之間的增幅,固定資產投資額將較2024年小幅增長,2024年我國骨料需求量預計在150億噸上下波動,全國砂石平均價格降幅或將在3%-5%,但不排除部分地區受航運運費變化及航道堵塞而出現小幅上升。

    轉自砂石骨料網

     


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